A l'approche du bal de fin d'année, Cordélia mets au point le début de sa campagne pour le titre de reine du bal tandis que le reste de la bande se concerte pour déterminer par quel moyen ils vont se rendre à la soirée. Buffy, cependant, est toujours perturbée par le récent retour d'Angel, et elle s'éclipse rapidement en direction du manoir après que Scott lui ai demandé de venir avec lui à la soirée. Là bas, Buffy assure à Angel que personne d'autre qu'elle n'est au courant qu'il est de retour. Elle lui apprend alors qu'elle voit actuellement un autre garçon. Mais cette situation ne reste pas vraie bien longtemps car Buffy se fait plaquer par Scott le matin suivant. Il lui explique que la Buffy abattue et depressive qu'il connait maintenant n'a plus rien à voir avec celle avec qui, il avait commencé à sortir. Après le départ de Scott, Buffy se promène seule mais ne s'aperçoit pas que deux personne dans un fourgon l'observe. En utilisant leur équipement vidéo, ils retransmettent ce qu'ils voient vers un somptueux manoir. Un veil homme reçoit alors l'image et indique alors Buffy à son patron : Mr. Trick.

A la mairie, le maire Wilkins apprend par son adjoint que deux frères allemands ont récemment été aperçu à Sunnydale. Leur noms sont Frederick et Hans Gruenshtahler, les deux mêmes hommes qui espionnaient Buffy la nuit précédente.

Pendant ce temps-là, au collège de Sunnydale, la classe des seniors se fait prendre en photo à l'occasion de leur quatrième (et dernière) année d'étude. Buffy n'est pas présente, car Cordélia a oublié de la prévenir.

A l'intérieur de la bibliothèque, Buffy et Faith s'organise pour pouvoir aller ensemble au bal. Le jour suivant, Buffy demande à l'un de ses anciens professeurs favoris de lui écrire une lettre de recommendation pour le principal Snyder ( Buffy en a besoin cette remplir une des conditions établies par Snyder pour sa réintégration). Hélas le prof ne se souvient pas d'elle.

Exaspérée par l'irresponsabilité de Cordélia qui a oublié de la prévenir pour les photos, elle lui exprime alors sa pensée. Naturellement essaye de s'innoncenter. Buffy décide d'entrer en compétition avec Cordélia et de concourir aussi.

Tard dans la nuit, Mr. Trick réunit un groupe de chasseurs plein d'avenir dans son manoir. On y retrouve : Frawley, un chasseur humain avec sa carabine et un échantillon de ses captures d'ours; Lyle et Candy Gorch (cf. Œuf Surprise), les deux frères allemands, et Kulak, un démon à la peau jaune garni de lames de rasoir sur ses avant-bras. Mr Trick espère ainsi que cette fête annoncera la fin de Buffy et Faith.

Pendant ce temps-là, dans la maison des Rosenberg, Alex aide Willow à choisir une robe pour le bal, alors qu'il essaye le smoking qu'il va porter. Ils se mettent alors à discuter de leur relation respective avec Cordélia et Oz. Mais, une fois que Willow a revêtue sa plus belle robe, et Alex complété son costume, les seules choses qu'ils ont à l'esprit sont des pensées l'un pour l'autre . Alors qu'Alex donne une brève leçon de dance à Willow, les deux meilleurs amis perdent leur contrôle pendant un moment et s'échangent un baiser. Ce moment est rapidement interrompu quand tous deux réalisent ce qu'ils ont.

Le matin suivant, Buffy apprend qu'elle va assuré sa campagne toute seule, tous ses amis s'étaient déjà engagés pour aider Cordélia. Buffy et Cordélia, au travers de leur campagne, sont entrées dans un engrenage infernal, espérant chacune surpasser l'autre dans cette course pour le titre de reine du bal. Tandis que Buffy tente de convaincre Willow de lui apporter un peu d'aide, Frederik et Hans écoute attentivement leur conversation. Tard dans la journée, Buffy apprend que Cordélia a payée un certain nombre d'étudiants pour obtenir leur vote. Cela s'annonce comme un autre arguments entre les deux.

Plus tard cette nuit là, la limousine, s'arrête chez à la maison des Summers pour prendre Buffy comme prévu. Buffy est alors surprise de trouver Cordélia à la place de Faith. Selon une note rédigée par la bande, Buffy et Cordy seront conduite toutes seules au bal afin qu'elles règlent leur différents avant le couronnement. Inclut avec la note se trouve deux fleurs à mettre au poignée. La destination de la limousine n'était pas le bal mais le bois le plus proche. Buffy et Cordélia sortent alors du véhicule et aperçoivent un moniteur et un magnétoscope installé sur une table, avec un mot leur indiquant de lancer la cassette. Buffy et Cordélia regardent alors un film de Mr. Trick qui souhaitent la bienvenue à Buffy et Faith à la. Apparemment, ils ne se sont pas rendu compte que Cordélia était à la place de Faith. Avant que Buffy se sorte de la confusion, le moniteur explose et la chasse commence. Le premier chasseur qui leur fonce dessus est Frawley, que Buffy immobilise en le frappant en direction de l'un de ses pièges. Incapable de libérer son pied, Frawley met en garde Buffy et Cordélia contre le reste du groupe de chasseurs. Tandis que Buffy et Cordélia trouvent refuge dans une cabane, Alex et Willow se trouvent chacun coupable et honteux au bal, même après que Giles les félicite pour leur effort pour résoudre les querelles entre Buffy et Cordélia. Dans la cabane, Cordélia trouve un téléphone dont Buffy se sert pour appeler Giles à la bibliothèque. Soudainement Kulak surgit dans la cabane et attaque Buffy. Pendant leur combat, Frederik et Hans s'approche de la cabane. Ils sont guidés par le viel homme, qui observe Buffy et Cordélia avec son ordinateur depuis le manoir. Les frères allemands envoyent un explosif dans la cabane, ce qui incite Buffy à arrêter son combat avec Kulak pour s'enfuir avec Cordélia. Kulak, quant à lui, ne réussit pas sa tentative pour sortir de la cabane et il est tué dans l'explosion. Buffy et Cordélia se dirige vers la bibliothèque, sans savoir que Lyle et Candy Gorch ont assommés Giles et attendent leur arrivée. Buffy combat avec Candy avant de la transformer en poussière. Enragé, Lyle s'apprête à l'attaquer, mais Cordélia l'arrête net et se lance dans un discours impressionnant à la suite duquel Lyle prends peur et s'enfuit. Après que Giles est repris conscience, il souligne alors qu'il n'était pas au courant que la bande leur ai offert les fleurs qu'elles portent au poignée. Buffy remarque alors de petits composants électroniques sur l'objet en question, que le viel homme devait sans doute utiliser pour les reperer leurs mouvements. Ils entendirent les frères allemands dans le couloir, alors Buffy joint les deux appareils avec du papier toilette humide. Après avoir guidé les deux frères dans une salle de classe, elle envoit le tas de papier toile dans leur dos et ils tirent mortellement l'un sur l'autre.

Pendant ce temps là, les deux officiers de police emmène Mr. Trick à l'Hotel de ville, où le maire Wilkins se présente. Il révèle alors qu'il est déjà au courant que Mr. Trick est un vampire et qu'il désire l'aider dans son élimination des "éléments rebelles" de Sunnydale. Mr. Trick se rend compte alors que le maire fait référence aux deux tueuses.

A la soirée, Buffy et Cordélia arrive finalement mais dans un salle état. Elles apprennent qu'aucune d'entre elles n'est élue nouvelle reine.