Buffy se retrouve sur le toit seule, elle
descend par l'échelle de secours laissant derrière elle le couteau ensanglanté. Peu de
temps après le maire arrive et constatant la disparition de Faith et ordonne à ses
vampires de partir à sa recherche.
A la bibliothèque Giles et Alex continuent les recherches, Cordélia arrive et demande
des explications à propos de Wesley, en effet elle l'a eut au téléphone et il lui a dit
qu'il était blessé, humilié et qu'il allait en Angleterre. Giles lui explique ce qu'il
s'est passé avec Buffy, et Cordélia proteste sur l'égoïsme de la Tueuse puis ce joint
aux recherches.
Au manoir Angel va de plus en plus mal et il prend même Willow pour Buffy. Willow
s'absente un moment rejoindre Oz à coté, où elle fait part de sa honte car elle ne peut
malgré la situation s'empêcher de penser qu'elle a passé les meilleurs moments de sa
vie. Buffy arrive alors qu'ils s'embrassaient, et leur demande de les laisser. Elle met
Angel au courant de la situation, et lui demande de boire son sang étant donné qu'elle
est la dernière tueuse en vie. Il refuse et dans un élan de courage se relève pour
s'éloigner de la tueuse, mais elle se met à lui donner des coups jusqu'à ce qu'il
prenne son visage des mauvais jours, et elle le force à boire son sang. Au bout d'un
moment Buffy semble finalement perdre connaissance et Angel se dégage visiblement
rétablit.
Angel est affolé et porte Buffy inconsciente dans ses bras au travers des couloirs de
l'hôpital, il réclame de l'aide qu'il fini par obtenir. Il va ensuite passer un coup de
fils. On voit dans la salle à coté un docteur qui explique la situation de Faith au
maire et que ses chances de reprendre conscience sont très mince, le maire la regarde
allongé sur son lit. Mais lorsqu'il entend une allusion a une jeune fille ayant perdue
beaucoup de sang, il réagit et va vérifier son soupçon. Il décide d'étouffer Buffy,
une infirmière tente vainement de l'arrêter, mais seul Angel y parvient en le projetant
en arrière. Ils s'engueulent violemment, au cour de laquelle le maire menace Buffy pour
ce qu'elle a osé faire à Faith ce qui énerve Angel qui le projette violemment contre un
mur. Le maire fini par partir.
Quelques minutes plus tard, Angel est rejoint par Giles, Oz, Alex et Willow, qui demande
un point sur la situation et remarquent bien sur le meilleur état d'Angel, il leur
explique alors qu'elle l'a forcé à boire son sang, Alex en profite pour critiquer Angel
une fois de plus alors que Giles lui conseille de rentrer car il va bientôt faire jour.
Dans l'appartement de Faith, elle est en plein déménagement, Buffy le parcourt des yeux,
elle est rejoint par Faith qui ne porte plus la moindre marques et elles discutent
ensemble de façon assez énigmatique. Faith fait part de son état à Buffy, elle
explique à Buffy que tout le monde a ses faiblesses humaines même le maire. Buffy se
réveille à l'hôpital puis se lève et se dirige vers la chambre à coté de la sienne
où elle voit Faith, après lui avoir déposé un baiser sur le front, elle se retire et
rejoint ses amis dans le couloir. Elle leur demande de prévenir tout le monde, et quelle
est prête, prête pour la guerre. On voit Snyder visiblement très stressé à l'attente
du début de la cérémonie de remise des diplômes. Alors que pendant ce temps après
leur avoir exposé son plan et elle demande leur avis. Elle explique alors qu'elle aura
besoin de chacun, surtout d'Alex qui sera un élément essentiel du plan. Elle lui demande
s'il se souvient de son expérience de soldat. Giles demande alors comment Buffy compte
réussir à contrôler le maire, elle lui explique ce que Faith lui a dit comment faire.
Ils recherchent alors tous la faiblesse du maire, Angel ne semble entrevoir que les
microbes. Bien que Cordélia semble penser que cette peur est utilisable, les autres, en
toute logique, la rejettent, Angel ajoute Faith étant donné sa réaction à l'hôpital.
Cette piste semble pour Buffy plus convaincante. Wesley arrive alors et propose son aide
à titre personnel expliquant qu'il n'est pas là au nom du conseil. Buffy l'accepte et
explique qu'il y aura du boulot pour tout le monde.
Au même moment le maire fait un topo à ses troupes donnant l'heure de la transformation
qui viendra juste après son discours, et qu'il faudra que les vampires empêchent les
gens de fuir, et ajoute que le soleil ne sera pas un problème.
La réponse à ce mystère nous est rapidement communiqué par Wesley qui déchiffre une
sorte de prophétie sur la cérémonie, et tous parviennent à tirer la conclusion que une
éclipse aura lieu. Buffy demande alors à Alex et Angel de faire équipe.
Au même moment le maire continue son exposition de son plan aux vampires leur expliquant
qu'il leur faudra tuer mais en aucun cas se nourrir.
Buffy explique qu'Alex pense pouvoir trouver le matériel et Giles lui pense pouvoir
arriver à l'utiliser, puis elle lui dit de distribuer le plus d'armes possibles. On voit
ensuite Alex parler à Harmony, et Willow à Pursy, puis l'on voit Wesley et Cordélia
vider la bibliothèque de ses livres, et Wesley explique qu'il retournera en Angleterre
car il n'a plus aucun raisons de rester ici, au bout d'un moment ils finissent par
s'embrasser. On voit Jonathan et Larry vider la camionnette de Oz de grands sacs blancs
visiblement très lourd puis suivant les directives de ce dernier ils les transportent
avec les autres.
Buffy rejoint Angel qui lui annonce froidement qu'il ne viendra pas lui dire au revoir, et
qu'il partira dès que tout sera fini. Buffy le fait s'arrêter de parler et semble
visiblement touché par ces paroles. Après le départ d'Angel elle dévoile ce qu'elle
était allée chercher : le couteau.
La cérémonie de remise des diplômes commence, après un discours, Snyder cède la place
au maire, alors que Willow et Oz arrivent en retard. Le maire entame un long discours,
jusqu'au moment où il semble se tordre de douleur, et qu'une éclipse commence, il
comprend que cela arrive plus vite que prévue, on assiste à l'éclipse totale suivie de
la transformation du maire en un immense serpent. Les parents fuient et une horde de
vampires arrive mais tous les élèves ouvrent leur tunique dévoilant des armes, Alex
donne le rythme aux archers, qui matraquent de flèches le démon alors que deux
étudiants utilisent un lance flamme. Mais certains prennent la fuite rencontrant les
vampires qui se régalent, Alex donne le signal aux lignes arrières qui font de sérieux
dégâts poussant les vampires au repli où ils sont interrompus par Angel et un groupe
d'étudiant. Snyder gueule après le maire qui le mange. Le repli des étudiants est alors
sonné et les vampires sont vite surchargés par le flot d'étudiants et les pertes sont
nombreuses dans les deux camps, on notera Cordélia qui tue un vampire, Wesley qui se fait
aplatir par terre sans rien avoir put faire et Harmony se faisant morde. Mais pendant ce
temps Buffy cherche à mettre le démon hors de lui, elle agite devant son nez couteau
encore plein de sang, elle réussie, et attire le démon dans la bibliothèque remplie
d'explosifs, il comprend vite ce qui se passe mais n'a pas le temps de fuir. Buffy saute
par la fenêtre rejoignant Giles qui appuis sur le détonateur faisant exploser le lycée.
Après la bataille Alex rassure Buffy sur le sort d'Angel, puis Giles discute avec elle et
lui remet son diplôme qu'il a peut sauver de la bataille après l'avoir félicité pour
son action, elle aperçoit Angel au loin qui disparaît dans un nuage de fumée. Les 5
amis discutent ensuite de leur impression sur la bataille, et Buffy semble assumer le
départ d'Angel, Oz demande une minute pour réaliser qu'ils sont en vie, et précise que
cette bataille ne fut pas la pire, la pire c'était le lycée, les amis s'en vont. Gros
plan sur un yearbook au sol.
