Fatiguée par sa vie
de simple mortelle, Anyanka fait appel à un démon du nom de D'Hoffryn pour créer un
retour dans le temps qui lui permettrait de retrouver son pouvoir central-- le pendentif
qu'elle portait autour du cou--avant qu'il ne soit détruit. D'Hoffryn ne voit aucun
intérêt à aider Anyanka et préférerait la voir passer le reste de sa vie en tant que
mortelle. Anyanka promet qu'elle réussira à trouver quelqu'un qui pourra l'aider. Sur le
campus du lycée, Willow s'exerce à faire flotter un crayon tandis que Buffy se prépare
pour le test d'aptitude réservé aux Tueuses, que Wesley supervise. Plus tard Willow est
convoquée dans le bureau du proviseur Snyder, où un autre lycéen du nom de Percy West
est lui aussi convoqué. Percy est un des membres phare de l'équipe de Basket du lycée,
et qui comme par hasard a des difficultés en histoire. Le principal Snyder oblige Willow
à lui donner des cours. Après ça, Willow et Buffy se rendent à la bibliothèque.
Pendant que Willow, à la demande de Giles essaie d'accéder aux fichiers du Maire, Faith
revient de son entrainement avec Wesley. Faith prend note des recherches informatique de
Willow, et plus tard elle en fait le rapport au Maire Wilkins, durant sa visite dans le
nouvel appartement de Faith. La fille est aux anges car le Maire lui offre tout ce qu'elle
veut, ce qui rend Faith complètement étourdie par les évênements. Au lycée, Willow
apprend que Oz et son groupe revienne d'un concert en-dehors de la ville. Elle lui dit
qu'elle aurait y aller mais le jeune homme lui répond qu'il pensait qu'elle n'aurait pas
aimé rater un jour de classe. Repérant Percy, Willow essaie de fixer un rendez-vous pour
ses sessions de rattrapages. Cependant, le jeune homme a une autre idée en tête qui
impliquerait que la jeune fille fasse son boulot. Le coup de grâce vient lorsque Buffy
lui fait une remarque sur son civisme. Fatiguée d'être toujours l'intello du groupe,
Willow les quitte fachée. Elle bouscule Anyanka, qui se présente sous le nom d'Anya, une
amie de Cordélia. Willow prend un air ravi lorsque cette dernière lui demande de l'aider
à jeter un sort pour créer un vortex. Anya lui explique qu'elle veut retrouver un
pendentif qu'elle avait perdu et qui appartenait à sa famille depuis longtemps. Quand les
deux jeunes filles jettent le sort, Willow a des visions d'un monde parallèle que
Cordélia avait visité quand elle avait souhaité voir disparaître Buffy. Quelque chose
cloche pendant le rituel. Au lieu de ramener le pendentif du monde parallèle, c'est le
double de Willow qui est transporter à Sunnydale juste avant qu'Oz ne la tue dans l'autre
monde. Pendant qu'Anya cherche en vain son pendentif, Willow la laisse seule et essaie de
comprendre ce qui vient de se produire. Quelque part, "Evil" Willow s'éveille
et se demande ce qui lui arrive. A la tombée de la nuit, elle s'aventure dans les rues de
Sunnydale. Réalisant rapidement les grandes différences qui l'entourent, elle se rend au
Bronze. Là, elle attire les regards de son entourage, y compris celui de Percy.
Provoquée par l'arrogance de Percy, "Evil" Willow l'éjecte contre la table de
billard, puis l'aggrippe par la gorge et resserre son étreinte. Avant même qu'il ait eut
le temps de remarquer le changement radical de Willow, Alex éloigne Percy, pensant que ce
dernier essaie de s'en prendre à la jeune fille. Pensant que c'est le Alex de son monde,
"Evil" Willow l'attire vers elle, faisant promener ses mains tout le long de son
corps. Il ne lui faut pas très longtemps pour se rendre compte, qu' Alex est un être
humain. Buffy arrive et n'arrive pas à en croire ses yeux, lorsqu'elle voit Willow. Quand
"Evil" Willow reconnaît Buffy comme étant celle qui a tué son bien-aimé,
Alex, elle se tourne et se dirige vers la porte de sortie. Buffy essaie de la retenir mais
cette dernière se retourne et fait jour de son visage de vampire. Elle s'en va, laissant
Alex et Buffy horrifiés et sans voix. A l'extérieur du Bronze, "Evil" Willow
rencontre deux des vampires qui travaillent pour le Maire. En faisant preuve d'une
brutalité à la limite du sadisme, "Evil" Willow, convainc les vampires de
travailler pour elle et de restaurer le chaos à Sunnydale. Giles apprend la mort de
Willow de la bouche même de Buffy et Alex. Alors qu'ils sont encore sous le choc de la
mort de Willow, la jeune fille pénètre la bibliothèque. A la fois confus et heureux,
Buffy, Alex et Giles se jettent dans les bras de Willow qui ne comprend pas leur
comportement. Ils lui apprennent alors l'existence d'"Evil" Willow. Pendant ce
temps, Angel pénètre le Bronze à la recherche de Buffy. Alors qu'il parle à Oz,
"Evil" Willow et ses acolytes font leur entrée, prenant d'assaut le Bronze.
Tandis qu' Angel part chercher de l'aide, "Evil" Willow tue un des clients en
buvant son sang. Oz qui ignore l'existence d'"Evil"Willow essaie d'intervenir
auprès d'elle, mais cette dernière ne se souviens d'Oz que comme étant l'humain qui la
tué dans son monde et refuse de l'écouter. Anya met au courant "Evil" Willow,
quelque peu confuse, de l'existence de la vraie Willow. Elle lui raconte que la Willow de
ce monde est la seule qui peut la renvoyer dans son monde. Pendant ce temps, Angel arrive
à la bibliothèque. Ne remarquant pas la présence de Willow dans le coin de la
bibliothèque, il leur annonce tristement la mort de cette dernière. Willow se montre
enfin, laissant Angel perplexe. Mis au courant de la situation, par Angel, le groupe
quitte la bibliothèque en direction du Bronze. Cependant, Willow a des rétiscences à
tuer son alter-égo, aussi retourne-t-elle sur ses pas pour chercher le pistolet
tranquilisant. Avant qu'elle ait le temps de saisir l'arme "Evil" Willow, qui
était entrée en douce dans la bibliothèque, arrive par derrière et l'en empêche.
Fascinée par l'idée qu'elle pourrait faire des ravages avec son double, "Evil"
Willow commence à prendre ses aises avec Willow. Cette dernière, qui n'apprécie pas du
tout, la repousse avec une croix. Pour riposter, "Evil"Willow, la projette
derrière le comptoire. Lorsqu'elle fait le tour du comptoire elle est acceuillie par une
flèche tranquillisante en plein estomac. Buffy et les autres reviennent et l'enferme dans
la cage. Buffy a alors un plan qui permettrait de se débarrasser des vampires qui
occupent le Bronze. Habillée de la même façon que son double vampirique, Willow se
prépare à infiltrer le Bronze et à piéger les vampires. Elle doit réussir à les
faire sortir un à un, permettant ainsi à ses amis de les éliminer. Au moment où Willow
entre dans le Bronze, "Evil"Willow se réveille dans la cage. Alors qu'elle
prend note des changements vestimentaires effectués sur elle, Cordélia, fait son entrée
dans la bibliothèque. "Evil"Willow tente de la convaincre de lui ouvrir la
porte de la cage, mais Cordélia décide de profiter de l'opportunité pour avoir une
vraie discussion sur la liaison qu'il y a eu entre Alex et Willow. Ce n'est qu'après une
éternité que Cordélia lui ouvre enfin la cage. Assoiffée de sang, "Evil"
Willow se met à poursuivre Cordélia, dans le hall, avant de la coinçer dans les
toilettes. Elle est sauvée de justesse par Wesley qui l'éloigne à l'aide d'une croix et
d'une bouteille d'eau bénite. Pendant ce temps, Anya et un des vampires comprennent le
petit jeu de Willow. La jeune fille hurle prévenant ainsi les autres qu'ils doivent
intervenir. Pendant le combat, "Evil" Willow arrive et jette Willow sur la
scène. Après avoir tué l'autre vampire, Buffy monte sur scène et s'apprête à tuer
"Evil" Willow lorsque Willow l'en empêche. Après que tous les clients aient
été évacués, Anya et "Evil" Willow se préparent au rituel qui permettra à
cette dernière de rentrer chez elle. Buffy, elle, n'aime guère l'idée de renvoyer un
démon dans son monde où il pourra de nouveau tuer. Willow lui répond alors qu'elle ne
pouvait simplement pas la tuer. Avant que Willow rejoigne les autres pour procéder au
rituel, elle fait ses adieux à son double, qui lui fait les siens à sa manière: en lui
mettant la main aux fesses, le sourire aux lèvres. Une fois le sort jeté,
"Evil" Willow retourne, dans son monde, seulement quelques secondes avant
d'être à nouveau tuée par Oz. Le lendemain Willow apprécie avec simplicité le bohneur
de n'être seulement qu'une intello et promet de ne plus jamais sortir le soir pour
s'amuser. Mais lorsque Percy arrive avec son devoir d'histoire fait et entièrement tapé,
la jeune fille change d'avis.
