Buffy fait un cauchemar dans lequel elle tente de ne pas se noyer mais l'adjoint du maire la tire au fond par la cheville. Arrivant enfin à se dégager, Faith se tient devant elle et lui enfonce à nouveau la tête sous l'eau.

Buffy se réveille enfin et descend dans le salon où elle voit sa mère reagrdant un reportage sur la découverte du corps de Finch. A la bibliothèque, Wesley demande à Buffy et à Faith de mener l'enquête sur la mort de Finch, au même instant, Cordelia entre dans la pièce et montre tout de suite un grand intérêt au nouvel observateur. Wesley ne se rend pas compte tout de suite de l'âge de Cordy jusqu'à ce que Giles et les autres le mettent au courant. En sortant, Buffy essaye de convaincre' Faith de confesser son crime pour se libérer de ce poids mais Faith lui réponds qu'elles sont toutes les deux impliquées et que si elle plonge, Buffy plonge avec elle. Buffy attrape Willow dans les couloirs et essaye de lui parler mais celle-ci est toujours piquer à vif par la dernière faute de son amie. Pendant ce temps, le maire Wilkins recherche dans les dossiers de Finch tous ce qui est sombre. Mr Trick l'écoute attentivement quand celui-i lui explique qu'il pense que Finch complotait derrière son dos. Plus tard dans la nuit, Buffy et Faith entrent dans le bureau de Finch pour trouver des informations susceptibles d'expliquer pourquoi il était dans cette allée la nuit où l'accident s'est produit. Elles remarquent que tous ses dossiers sont parties, Buffy en conclue qu'il y avait quelque chose de louche dans ces affaires. Juste au moment où elles sortent du bureau, le maire et Mr Trick entrent par la porte opposée du couloir. Elles se cachent dans le bureau de Finch et attendent qu'ils soient passés pour s'enfuir. Dehors, Buffy reproche à Faith son manque de culpabilité face au fait d'avoir tué un homme. Elle lui affirme qu'on ne peut pas se sentir bien avec un mort sur la conscience mais Faith, elle, pense tout autrement. Quand Buffy retourne chez elle, elle est accueillie par sa mère et le détective Stein qui vient lui poser des questions sur la nuit du meurtre. Buffy se défile et nie savoir quoi que ce soit sur cette affaire. Le détective se rend ensuite au motel de Faith et lui pose les mêmes questions. Pendant ce temps, Buffy dit toute la vérité à Willow qui lui conseil d'aller en parler à Giles. Quand elle arriva à la bibliothèque, elle se rend compte que Faith a eut l'idée avant elle et qu'elle lui a tout mit sur le dos. Buffy essaye de convaincre Giles mais celui-ci l'envoie dans son bureau pour en discuter plus tard. Après que Faith soit retourné chez elle, Giles dit à Buffy qu'il au courant du mensonge de Faith mais qu'il n'a aucune intention d'impliquer le conseil des observateurs dans cette affaire. Mais Wesley a entendue la conversation devant le bureau. Aussitôt après, il appelle la conseil en Angleterre pour les mettre au courant du crime. Le lendemain matin, Buffy parle avec Willow, Alex et Giles de ce qu'ils doivent faire avec Faith. Sentant qu'il a une relation particulière avec Faith depuis la nuit qu'ils ont passé ensemble, Alex est volontaire pour aller lui parler. Alors qu'Alex se rend au motel de Faith, Willow pleure sur le fait que son première amour a fait l'amour avec Faith et non pas avec elle. Au motel, Alex essaye de convaincre Faith qu'il y un solution à son problème mais celle-ci ne veut rien entendre, elle le pousse sur le lit, se met sur lui mais contrairement à la dernière fois, ses désirs son plus meurtrier. Elle met ses mains sur son cou et essaye de l'étrangler. Alors qu'elle est sur le point de le tuer, elle entend un bruit venant de la porte, quand elle se retourne, elle n'a pas le temps de voir Angel lui mettre un grand coup de batte dans la tête, la mettant KO. Elle se réveille un peu plus tard à la demeure d'Angel et se rend compte qu'elle est enchaînée au mur. Elle essaye de séduire Angel, mais celui-ci va dans une autre pièce pour parler avec Buffy. Angel dit à Buffy que Faith est plus dangereuse que jamais, maintenant qu'elle a tué de ses propres mains. Après que Buffy soit partie pour patrouiller, Angel retourne auprès de Faith et essaye de lui parler, lui expliquant qu'il la comprend, avec ses désirs de tuer puisqu'il a eut les même envies. Mais elle ne veut pas de son aide. An même moment, Wesley et un groupe d'hommes débarquent dans la pièce et retiennent Angel alors qu'il libère Faith. Alors qu'elle se relève, Wesley lui passe d'autres entraves et lui annonce qu'elle va être conduite en Angleterre pour être confrontée au conseil. Pendant la conversation, Faith saute sur un des hommes et l'envoie au sol puis lui saute dessus et sert ses mains autour de son cou, menaçant de le tuer si Wesley de lui enlève pas ses chaînes. Wesley s'exécute et aussitôt elle le frappe et s'enfuie. Buffy arrive à la demeure d'Angel pour le trouver immobilisé au sol et Faith partie. Un instant plus tard, Giles, Willow et Alex arrivent. Alors que Giles met un plan sur pied pour sauver Faith, Willow s'oppose à cette idée, mettant en avant le fait que celle-ci est une tueuse qui vient juste d'essayer de tuer Alex se sang froid. Wesley arrive en respirant bruyamment et leur apprend que Faith s'est échappée. Buffy pense avoir une idée d'où elle a pu aller, et elle se rend aux docks. Effectivement Faith est sur l'un des bateaux, prête à quitter le pays. Elles discutent à nouveau, mais leur débat est interrompue par l'arrivée de Mr Trick et de ses hommes sui assomment Buffy d'un coup de caisse dans la tête. Faith essaye de s'en sortir avec les vampires, alors que Mr Trick tire avantage de la faiblesse de Buffy et s'apprête à la tuer une bonne fois pour toutes. Faith arrive enfin à tuer le dernier vampire et aperçoit Trick sur le point de planter ses dents dans le coupe de Buffy. Elle arrive par derrière et lui plante un pieu dans le dos, le réduisant en cendre.

A la bibliothèque, Buffy fait le récit de l'action héroïque de Faith pour lui sauver la vie. Giles pense qu'il reste encore un espoir pour Faith puisqu'elle a sut faire preuve de générosité avec Buffy. Pendant ce temps, Faith entre dans le bureau du maire et lui propose de prendre la place de Mr Trick qui est maintenant libre. Le maire passe derrière elle et referme la porte....