Durant une nuit de patrouille tout à fait normale, Buffy et Faith rencontre un vampire pas tout à fait habituel avec une paire d'épées. Elles réussissent à le réduire en poussière mais elles s'aperçoivent que les épées ont disparu. Celle-ci sont en fait en route pour le bureau du maire Wilkins, transporté par Mr Trick. Après avoir bien regardé les deux épées, Wilkins fait part à ses deux associés de son excitation à l'approche de l'Ascension qui doit avoir lieu dans 100 jours exactement.

Le jour suivant dans les couloirs du lycée, Willow montre à ses amis le grand nombre de réponses venant des plus grandes universités américaines, qu'elle vient de recevoir. Après avoir un peu traîné, Buffy se rend à la bibliothèque où l'attend son nouvel observateur : Wesley Wyndam-Pryce. Il la questionne immédiatement sur la nuit de patrouille et elle lui décrit le vampire et ses deux épées. Wesley ouvre un livre et localise immédiatement des informations sur un culte duelliste de 15 siècles appelé El Eliminati. Les adeptes servent un démon appelé Balthazar, avant qu'il soit apparemment tué. Dans le but d'expliqué leur présence à Sunnydale, Wesley présume qu'ils sont venue dans la ville pour rechercher une amulette qui se trouve enterrée dans la crypte de la famille Gleaves. Faith arrive ensuite dans la pièce, aperçoit Wesley et repart immédiatement. Buffy la rattrape et lui demande ce qui lui prend, Faith lui dit qu'elles n'ont pas besoin de suivre les ordres de Wesley. Plus tard dans la nuit, Buffy fouille dans la crypte de la famille Gleaves à la recherche de l'amulette quand elle entend la voix de plusieurs hommes s'approchant. Elle se cache dans une des tombes et ne peut rien faire quand les hommes prennent l'amulette et s'en vont. Buffy sort alors de la tombe et est surprises par l'arrivée inattendue de Faith. Elles se lancent à la poursuite des vampires, les suivants sous terre. Pendant le cours du combat, un des vampires tente de noyer Buffy dans un bassin. Pensant qu'il a réussi, il relâche son étreinte et laisse à celle-ci l'opportunité qu'elle attendait pour lui arracher l'amulette et s'enfuir. Le lendemain, à la bibliothèque, Wesley étudie l'amulette alors que Buffy va en cours de Chimie pour passer un test. Son prof de chimie, Mme Taggert, les laisse seul dans la salle de classe pensant qu'ils vont suivre les règles de la morale. Faith apparaît à la fenêtre et dessine un coeur avec un pieu à l'adresse de Buffy lui signalant qu'elle doit venir avec elle. Bien qu'Alex et Willow lui déconseillent fortement de quitter les cours, Buffy saute par la fenêtre et rejoint Faith. Faith conduit Buffy dans le repère d'un vampire où elles lui donnent un réveil plutôt mouvementé. Elles s'en vont ensuite au Bronze et investissent la piste de danse. Angel arrive et prend Buffy à part pour lui dire que Balthazar est toujours en vie. Quand Wesley arrive, Buffy lui reprend l'amulette et la donne à Angel pour qu'il la mette en sécurité. Plus tard dans une vieille maison abandonnée, les vampires Eliminati écoutent leur maître, Balthazar, qui est un horrible démon qui vie dans un bassin sombre. Mis à bout par l'échec d'un de ses vampires, Balthazar utilise ses pouvoirs télékinésiques pour faire approcher le malheureux. Puis avec ses propres mains, il lui enlève toutes la peau qu'il a sur le corps. Il donne ensuite des ordres à un de ses bras droits, Vincent. Buffy et Faith les espionnent du dehors. Ayant besoin d'armes pour entrer, Faith propose de dévaliser un magasin d'arme tout proche. Buffy la suit alors qu'elle défonce la porte du magasin et ouvre des caisses pour prendre des armes, Buffy prend pour elle, une dague. Au moment de sortir, elles sont surprise par deux flics, les armes au poing. Durant le trajet pour les conduire au poste de police, Faith de mande à Buffy de l'aider à défoncer la grille qui les séparent des policiers pour leur permettre de s'enfuir. La voiture va s'écraser dans le fausser et elles s'enfuient dans la nuit. Le matin suivant, Buffy prend les journaux du matin pour savoir si leur petite escapade de la nuit à été remarqué. Pendant ce temps, La maire se fait attaquer par Vincent. Vincent se fait assommer par l'homme de main du maire, mais au lieu de le tuer, Wilkins demande à Mr Trick de l'enfermé dans une cage. Plus tard, Willow est déçue d'apprendre que les plans de Buffy ne l'inclue pas, Faith arrive et prend Buffy laissant Willow toute seul. Dans le bureau de Giles, Wesley critique l'ancien observateur pour le travail qu'i a effectué avec la Tueuse. Leur discussion tourne court quand Giles s'aperçoit de la présence de plusieurs vampires dans la pièce. Alors que Buffy et Faith se rendent à la maison abandonnée pour en finir avec Balthazar et ses hommes, elles rencontrent plusieurs vampires et les éliminent un par un. Une main sort de nulle part et attrape le bras de Buffy, aussitôt, Faith réagit et plante un pieu dans le coeur de l'homme qui avait fait ce geste. Buffy re rend compte que l'agresseur n'était pas un vampire mais le député Allan Finch. En quelques secondes, celui-ci est mort.

Voyant qu'il n'y a plus rien à faire pour lui, elles quittent la scène du crime. Buffy se rend directement à la demeure d'Angel. Il remarque immédiatement le sang sur ses mains. Wesley et Giles quand à eux sont emmener auprès de Balthazar. Pour sauver sa vie, Wesley offre à Balthazar le nom de celui qui détient l'amulette. Avant qu'il ne lui révèle l'information, Angel et Buffy débarquent dans la pièce et commencent à se battre contre les vampires. Balthazar se sert de ses pouvoirs télékinésiques pour faire venir Angel à lui. Buffy réagit aussitôt et lui envoie une lampe électrique dans son bassin, l'électrocutant.

Avant qu'il ne laisse partir un dernier soupir, Balthazar dit à Buffy que bientôt un démon plus fort que lui va faire l'Ascension. Alors que Buffy et les autres essayent de rassembler le puzzle des derniers mots prononcés par Balthazar, le maire quand à lui réalise un rituel bizarre puis fait libérer Vincent. Celui-ci se jette aussitôt sur les épées et coupe la tête du maire. Il constate avec horreur que celle-ci se reforma au-dessus du corps du maire. Mr Trick plante ensuite un pieu dans le coeur de Vincent le réduisant en cendre. Le maire est désormais invincible et ce pendant les 100 jours qui le sépare de l'Ascension.